Βασικές γνώσεις
- Το πρώτο τρίμηνο του 2023, τα παγκόσμια έσοδα από μονάδες κινητής τηλεφωνίας IoT μειώθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση. Οι αποστολές μειώθηκαν κατά 16%.
- Οι βασικοί λόγοι για την πτώση είναι: 1. Οι προσεκτικές δαπάνες των τελικών χρηστών. 2. Μειώσεις αποθεμάτων. και 3. Ζητήματα παροχής τσιπ.
- Οι πέντε κορυφαίες εταιρείες κινητής μονάδας IoT—Quectel, Fibocom, Telit Cinterion, Sierra Wireless και LG Innotek—επί του παρόντος αντιπροσωπεύουν το 66% της παγκόσμιας αγοράς.
- Η αδυναμία της αγοράς για το πρώτο τρίμηνο θεωρείται ως ένα χτύπημα στο δρόμο, με έξι δισεκατομμύρια συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας IoT να αναμένονται έως το 2027, λόγω διαφόρων τομέων και την εμφάνιση των τεχνολογιών 5G.
The Cellular IoT Module Market: Επισκόπηση
Αυτό το μήνα, το IoT Analytics ενημέρωσε σε βάθος Global Cellular IoT Module and Chipset Market Tracker & Forecastτο οποίο παρέχει μια τριμηνιαία ματιά στα έσοδα και τις αποστολές των εταιρειών που παρέχουν μονάδες IoT και chipset για εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας IoT.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η αγορά μειώθηκε κατά 6% το πρώτο τρίμηνο του 2023 σε βάση εσόδων και 16% σε βάση αποστολών (από έτος σε έτος). Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η αγορά μονάδων κινητής τηλεφωνίας IoT αντιπροσωπεύει μόνο περίπου το 3% της παγκόσμιας επιχειρηματικής αγοράς IoT, επομένως ο αντίκτυπος που έχει αυτό το τμήμα στη συνολική αγορά IoT είναι περιορισμένος. Ωστόσο, αποτελεί ένδειξη ότι η γενική αγορά IoT αποδυναμώθηκε το 1ο τρίμηνο του 2023. Νωρίτερα φέτος, προβλέψαμε ότι οι επιχειρηματικές δαπάνες IoT θα αυξηθούν κατά 19% το 2023.
Η πτώση στην αγορά των μονάδων κινητής τηλεφωνίας IoT το 1ο τρίμηνο μπορεί να αποδοθεί σε τρεις κύριους παράγοντες:
1. Υπήρξαν προσεκτικές δαπάνες των τελικών χρηστών λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας.
Οι δαπάνες για μονάδες συνδεσιμότητας IoT έχουν επιβραδυνθεί λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών σε ένα παγκόσμιο αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από υψηλό πληθωρισμό, εμπορικές εντάσεις, πολιτική αστάθεια και επιδράσεις μετά την πανδημία στην Κίνα. Τα στοιχεία μας δείχνουν ότι ο κλάδος του λιανικού εμπορίου και οι περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης είναι οι μεγαλύτεροι λόγοι για την πτώση του πρώτου τριμήνου.
«Οι κύριοι λόγοι αυτής της πτώσης ήταν η αργή ανάκαμψη της κινεζικής αγοράς και οι αβεβαιότητες στην παγκόσμια αγορά».
– Quectel, οικονομικά αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2023
2. Οι κατασκευαστές συσκευών μειώνουν τα αποθέματά τους.
Ως απάντηση στις οικονομικές αβεβαιότητες και τις διακυμάνσεις των συνθηκών της αγοράς, οι κατασκευαστές συσκευών που ενσωματώνουν μονάδες IoT στα προϊόντα τους έχουν επικεντρωθεί στη μείωση του κόστους και στη διαχείριση του αποθέματος πιο αποτελεσματικά. Καθώς αυτές οι εταιρείες εφαρμόζουν μια στρατηγική χαμηλότερου αποθέματος για να αποφύγουν το υπερβολικό απόθεμα και να ελαχιστοποιήσουν το δαπανηρό υπερβολικό απόθεμα, οι παραγγελίες καθυστερούν και οι ποσότητες παραγγελιών μειώνονται. Αυτό έχει μειώσει τη ζήτηση για μονάδες IoT κινητής τηλεφωνίας.
«Μερικοί από τους πελάτες μας απώθησαν τις παραγγελίες για αργότερα φέτος λόγω των επιπέδων αποθεμάτων τους».
– Μια εταιρεία κινητής μονάδας IoT, 1ο τρίμηνο 2023
3. Μερικές εταιρείες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν έλλειψη τσιπ ημιαγωγών.
Αν και οι χρόνοι παράδοσης για τους περισσότερους τυπικούς ημιαγωγούς έχουν βελτιωθεί σταθερά από την κορύφωση στις αρχές του 2022, αυτοί οι χρόνοι παράδοσης παραμένουν αυξημένοι και ιδιαίτερα υψηλοί για συγκεκριμένα τσιπ, ιδιαίτερα στην αυτοκινητοβιομηχανία, π.χ. μονάδες συνδεσιμότητας από όχημα προς τα πάντα (V2X). LG Innotek, Adient, Cars.comκαι Ομάδα 1 Αυτοκίνητο είναι μερικές από τις εταιρείες που τόνισαν την έλλειψη chip στις αναφορές επενδυτών τους το 1ο τρίμηνο του 2023.
«Βιώνουμε ασθενέστερη ζήτηση και συνεχή στενότητα στην προσφορά τσιπ ημιαγωγών».
– LG Innotek, οικονομικά αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2023
Ανταγωνιστικό τοπίο των πέντε κορυφαίων εταιρειών κινητής μονάδας IoT
Οι πέντε κορυφαίες εταιρείες κινητής μονάδας IoT (με βάση τα έσοδα)—Quectel, Fibocom (συμπεριλαμβανομένου Rolling Wireless), Σύρμα σιντερίον, Sierra Wirelessκαι LG Innotek— αντιπροσωπεύουν το 66% της παγκόσμιας αγοράς μονάδων κινητής τηλεφωνίας IoT σε έσοδα. Πρόσφατα, το #2 Fibocom και το #3 Telit Cinterion ενίσχυσαν τις θέσεις τους στην παγκόσμια κατάταξη λόγω των δραστηριοτήτων συγχωνεύσεων και εξαγορών στον χώρο.
Ακολουθούν μερικά από τα σημαντικότερα σημεία του πρώτου τριμήνου από τους 5 κορυφαίους προμηθευτές:
- Quectel: Ως ηγέτης της αγοράς σε αποστολές και έσοδα, η Quectel παρουσίασε μείωση 11% ετησίως στα έσοδα των μονάδων κινητής τηλεφωνίας IoT, μεγαλύτερη πτώση σε ετήσια βάση από ό,τι το τέταρτο τρίμηνο του 2022. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι κύριοι λόγοι αυτής της πτώσης ήταν η αργή ανάκαμψη των Κινέζων αγορά και αβεβαιότητες στην παγκόσμια αγορά.
- Fibocom: Η Fibocom ολοκλήρωσε την πλήρη εξαγορά της Rolling Wireless στις αρχές του 2023. Αυτή η εξαγορά ήταν ο βασικός μοχλός για την αύξηση των εσόδων της μονάδας κινητής τηλεφωνίας IoT, η οποία αυξήθηκε κατά περισσότερο από 40% σε ετήσια βάση το 1ο τρίμηνο του 2023. Η εξαγορά επέκτεινε επίσης το εύρος του χαρτοφυλακίου της Fibocom στο αυτοκινητοβιομηχανία, FWA και άλλους κλάδους κινητικότητας.
- Σύρμα Cinterion: Ιδρύθηκε στις αρχές του 2023 ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης μεταξύ της Telit και της μονάδας IoT της Thales, η Telit Cinterion κατέχει την τρίτη θέση στην αποστολή και τα έσοδα των μονάδων κινητής τηλεφωνίας IoT. Δεδομένου ότι είναι μια νεοσύστατη οντότητα, δεν υπάρχουν σημεία αναφοράς για τη σύγκριση της ανάπτυξης ή της πτώσης της.
- Sierra Wireless: Η Semtech ολοκλήρωσε την πλήρη εξαγορά της Sierra Wireless στις αρχές του 2023. Η Sierra Wireless εξασφάλισε την τέταρτη θέση, αλλά τα έσοδά της από το κινητό IoT μειώθηκαν κατά 25% ετησίως λόγω της χαμηλότερης ζήτησης της αγοράς.
- LG Innotek: Ως αμιγώς πάροχος μονάδων επικοινωνίας για την αυτοκινητοβιομηχανία, η LG Innotek κατατάσσεται στην πέμπτη θέση με μερίδιο 5% στα παγκόσμια έσοδα κινητής τηλεφωνίας IoT. Τα έσοδα των μονάδων κινητής τηλεφωνίας IoT της εταιρείας μειώθηκαν κατά 6% σε τρίμηνο, λόγω της ασθενέστερης ζήτησης και της συνεχιζόμενης στενότητας στην προσφορά τσιπ ημιαγωγών.
Προοπτικές για την ευρύτερη αγορά κινητής τηλεφωνίας IoT
Σύμφωνα με το IoT Analytics» Global Cellular Cellular Connectivity IoT Tracker & Forecast (Ενημέρωση Q2/2023)η αγορά κινητής τηλεφωνίας IoT αυξήθηκε κατά 27% το 2022. Η αγορά αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται σημαντικά, φτάνοντας σε περισσότερες από 6 δισεκατομμύρια συνδέσεις έως το 2027. Διάφοροι τομείς, όπως η έξυπνη μέτρηση, οι μεταφορές, η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, η εφοδιαστική και η τηλεματική αυτοκινήτων, οδηγήσουν αυτή την ανάπτυξη.
Η τεχνολογική καινοτομία διαδραματίζει επίσης βασικό ρόλο για την ανάπτυξη της αγοράς.
Οι ακόλουθες τρεις βασικές τάσεις της τεχνολογίας είναι ορατές:
1. Έρχεται 5G
Οι τεχνολογίες 5G και 5G Recap διευρύνουν το αποτύπωμά τους στην αγορά. Οι αποστολές 5G, για παράδειγμα, αναμένεται να αντιπροσωπεύουν το 12% των παγκόσμιων μονάδων κινητής τηλεφωνίας IoT έως το 2027. Η σταθερή ασύρματη πρόσβαση (FWA) και το Automotive CV2X είναι σημαντικές περιπτώσεις χρήσης για την τεχνολογία 5G.
2. Νέες μονάδες κινητής τηλεφωνίας LPWA που απειλούν τους κατεστημένους φορείς
Νέες μονάδες κινητής τηλεφωνίας LPWA από εταιρείες που βασίζονται σε MCU, όπως π.χ ST Microelectronics και Ρενέσας ανταγωνίζονται με παραδοσιακές συσκευές αναπαραγωγής κινητής μονάδας όπως Quectel ή Fibocom. Οι παίκτες του MCU υπόσχονται καλύτερη επεκτασιμότητα, μειωμένη χρέωση υλικών (BoM) και επιταχυνόμενο χρόνο διάθεσης στην αγορά, διατηρώντας παράλληλα τον πλήρη έλεγχο της αλυσίδας εφοδιασμού.
3. Η άνοδος της δορυφορικής συνδεσιμότητας που βασίζεται σε 3GPP
Η εφαρμογή δορυφορικής συνδεσιμότητας που βασίζεται σε 3GPP γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής, με μεγάλους κατασκευαστές chipset όπως π.χ Mediatek, Qualcommκαι Sony Semiconductor παρουσιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα αυτό. Sony Semiconductor ήδη εκτοξεύτηκε ALT1350, το πρώτο κυψελοειδές chipset IoT LPWA που προσφέρει δορυφορική συνδεσιμότητα, η οποία ανοίγει νέες δυνατότητες για τις συσκευές IoT να επικοινωνούν πέρα από τα παραδοσιακά όρια δικτύου. Αυτή η ενσωμάτωση της δορυφορικής συνδεσιμότητας στα chipset LPWA αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω καινοτομία και ανάπτυξη στην αγορά IoT.
Περισσότερες πληροφορίες και περαιτέρω ανάγνωση
Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για την αγορά κινητής τηλεφωνίας IoT;
Global Cellular IoT Module and Chipset Market Tracker & Forecast (Ενημέρωση Q2/2023)
Ένας διαδραστικός πίνακας ελέγχου και ένας δομημένος ανιχνευτής αγοράς παγκόσμιων μονάδων και chipset κινητής τηλεφωνίας IoT από το 2018 έως το 2023, συμπεριλαμβανομένης μιας πρόβλεψης για το 2023-2027.
- 36 μάρκες κινητής μονάδας IoT
- 13 εταιρείες κινητών chipset IoT
- 10 περιφέρειες
- 9 διαχωρισμοί τεχνολογίας
- 16 κάθετες κλάδοι
- 150 μοναδικά chipset επιπέδου μοντέλου
- 737 μοναδικές μονάδες σε επίπεδο μοντέλων
Σχετικό ταμπλό και ιχνηλάτες
Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν οι παρακάτω πίνακες εργαλείων και ιχνηλάτες:
Σχετικές δημοσιεύσεις
Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν οι ακόλουθες αναφορές:
Σχετικά Άρθρα
Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν τα ακόλουθα άρθρα:
Εγγραφείτε στο newsletter μας και ακολουθήστε μας LinkedIn και Κελάδημα για να παραμείνετε ενημερωμένοι για τις τελευταίες τάσεις που διαμορφώνουν τις αγορές IoT. Για πλήρη επιχειρηματική κάλυψη IoT με πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο και τις αναφορές επί πληρωμή του IoT Analytics, συμπεριλαμβανομένου του αφιερωμένου χρόνου αναλυτών, ελέγξτε τη συνδρομή Enterprise.
Ο Satyajit ηγείται της ομάδας υλικού και συνδεσιμότητας. Εστιάζει σε στοιχεία IoT, modules και άλλο υλικό, μαζί με τη συνδεσιμότητα και την ασφάλεια του IoT. Έχει υπόβαθρο στην ανάλυση έρευνας αγοράς και στην έρευνα μετοχών.
